Banamex concretó una colocación de notas subordinadas por 1,300 millones de dólares en el extranjero. La operación busca reforzar su estructura financiera y respaldar planes de crecimiento de largo plazo.
Banamex anunció una colocación internacional de deuda subordinada por 1,300 millones de dólares, movimiento con el que pretende fortalecer su base de capital y consolidar su estrategia financiera para los próximos años.
La operación fue dirigida a inversionistas institucionales y registró una demanda superior al monto ofrecido.
De acuerdo con información difundida por la institución, la emisión atrajo el interés de más de cien participantes del mercado, entre ellos:
- Fondos de pensiones
- Administradores de activos
- Compañías aseguradoras
- Inversionistas institucionales globales
La demanda final superó en casi 2.7 veces el monto colocado, reflejando apetito por instrumentos vinculados al banco mexicano.
Las notas subordinadas cuentan con las siguientes condiciones financieras:
- 10.25 años de vencimiento
- Opción para ser recompradas a partir del quinto año
- Cupón anual de 6.70%
Este tipo de instrumentos suelen utilizarse para fortalecer el capital regulatorio de los bancos, ya que en caso de insolvencia se pagan después de otras obligaciones preferentes.
Por ello, suelen ofrecer rendimientos más altos que otros bonos tradicionales.
Los títulos fueron emitidos bajo el programa Medium Term Note Program del banco y recibieron las siguientes evaluaciones:
- Moody’s: Baa2 (hyb)
- S&P Global Ratings: BB
Además, quedaron listados en Euronext Dublin Global Exchange Market.
El director financiero de Banamex, Patricio Diez de Bonilla, destacó que la operación forma parte del plan para mantener una posición sólida de capital mientras se impulsa crecimiento sostenible.
Al cierre de marzo, Banamex reportó activos totales por más de 1.1 billones de pesos, consolidándose como uno de los principales participantes del sistema bancario mexicano.
Especialistas consideran que una sobredemanda de este tamaño envía una señal favorable sobre la confianza del mercado internacional hacia la institución y hacia emisores financieros mexicanos.
